Öl ETF kaufen: Prognose, Analysen & Beste Öl ETFs 2023

Jeder Autofahrer hat es sicherlich in den letzten Monaten bemerkt: Diesel und Benzin sind um einiges billiger geworden. Darauf lässt sich schließen, dass der Ölpreis aufgrund der Corona-Krise deutlich gesunken ist. Anleger hoffen derzeit darauf, dass nach diesem Einbruch ein erneuter Aufwärtstrend kommen wird. Aber wie sind es mit dem Index Handel mit Öl aus? Soll man jetzt in ein Öl ETF investieren?

Öl ETF kaufen – worauf sollte man achten?

Die besten Öl ETFs

Wo Öl ETFs kaufen? Die besten Broker im Vergleich:

Wo kann ich Öl ETFs kaufen? Unsere Anleitung in 3 Schritten:

So viel können Sie mit ETFs verdienen: Der ETF Investment Rechner

Öl Aktien oder Öl ETFs kaufen?

Bevor man sich für einen Öl ETF entscheidet, hat man natürlich auch die Wahl, direkt in Aktien von Öl-Unternehmen zu investieren. Hier gibt es eine Vielzahl an Unternehmen, die Aktien ausschütten und mit denen man an der Börse handeln kann. Der große Nachteil ist natürlich, dass man sich hier jede einzelne Aktie heraussuchen muss.

Bei Öl ETFs hat man den Vorteil, dass man in einen nachbildenden Index investiert, der die besten Öl-Unternehmen bereits innehat. Die ETF Branche boomt schon seit Jahren dank niedrigeren Kosten und transparenten Abbildungen. Umso beliebter sind sie bei Privatanlegern.
Wichtig ist dabei zu beachten, dass ein Öl ETF den Ölpreis NICHT 1:1 abbildet. Viel mehr investiert man in die im Index enthaltenen Aktiengesellschaften und nicht direkt in Öl.

So stellt sich natürlich die Frage: Lohnt es sich überhaupt, in einen Öl ETF zu investieren? Oder sollte man doch auf Aktien setzen? Auf diese Fragen gibt es keine eindeutige Antwort.

Generell sind ETFs als weniger volatil zu bezeichnen und dadurch eher für langfristige Sparpläne geeignet. Sieht man sich jedoch eher im Day Trading aktiv, dann werden Aktien wohl die bessere Wahl darstellen, da die Kurse hier deutlich höher schwanken können.

Ihr Kapital ist im Risiko!

Arten von Öl ETFs

Klassische Öl Aktien ETFs

Wie bereits erwähnt setzt man bei einem Öl ETF nicht auf den Ölpreis. Vielmehr spekuliert man auf das Öl Geschäft und deren Unternehmen. Man unterscheidet hier zwischen UCITS-konforme Konstellationen für den ETF-Handel oder den Handel mit Öl-ETCs. Öl ETFs bilden die Wertentwicklung der Unternehmen in der Öl Branche wieder. Bei einem Öl ETC handelt es sich um eine Nachbildung der Preisentwicklung des Rohöls.

Wenn man in klassische Öl Aktien ETFs setzen möchte, so hat man hier mehrere ETFs zur Auswahl. Es gibt ETFs, die die Wertentwicklung von großen Öl-Sorten (beispielsweise WTI oder Brent) abbilden oder die Wertenwicklung von Öl-verarbeitenden Unternehmen (beispielsweise Lieferanten oder Tankstellen) abbilden.

Öl Aktien ETFs sind also ETFs die in Aktien von Ölkonzernen investieren, aber es gibt keinen reinen Öl-ETF. Öl-ETFs gelten als Sondervermögen. Somit sind Anleger im Falle einer Insolvenz des Anbieters geschützt – da die EU-Richtlinie UCITS bei ETFS eine Diversifizierung verlangt und börsennotierte Fonds das Halten von Rohstoffen untersagt. Ausnahmen sind in den USA zugelassene Rohstoff-ETFs für Gold und Silber.

ETCs auf den Rohstoff Öl

Bei ETCs kann man direkt auf den Rohstoff Öl setzen. ETCs sind Anlageprodukte, die auf Öl begeben werden und ähnlich wie ETFs börsennotiert sind. Der größte Unterschied zu Öl ETFs ist, dass Öl ETCs Schuldverschreibungen sind und es sich hierbei um kein Sondervermögen handelt.

Der Name selbst ist jedoch etwas irreführend – bei ETCs (Exchange Traded Commodities – also börsengehandelte Rohstoffe) ähneln eher Zertifikaten als ETFs und weisen damit auch zu richtigen börsennotierten Fonds ein Emittentenrisiko auf. In diesem Fall sind Gelder von Anleger nicht geschützt und es kann zu einem Totalverlust kommen.

Öl ETF Vor- und Nachteile?

Generell sollte man sich bevor man in Öl investiert, über mögliche Risiken bewusst sein. Auch die tendenziellen Preissteigerungen spielen eine wichtige Rolle. Zudem hat der Ölpreis eine hohe Volatilität. Verluste kann man also nicht ausschließen und deswegen sollte man sich überlegen, in Öl ETFs zu investieren.

Öl ETFs bieten eine bessere und größere Risikostreuung an als der Erwerb einzelner Aktien. Wenn man langfristig sparen möchte, gibt es auch hier passende ETF-Sparpläne. Wenn man in einen Öl ETF investiert, läuft man also nicht der Gefahr hinaus, auf die falschen Aktien zu setzen – denn der Ölpreis wird stark durch äußere Umstände beeinflusst.

Generell ist das Risiko bei einem Öl ETF geringer, als bei Öl Aktien, da diese den Schwankungen des Ölpreises und der Ölgesellschaften unterliegen. Bei einem ETF umgeht man dieses Risiko, weil die Aktien nicht nur auf reine Öl-Unternehmen verteilt werden, sondern auch auf andere Unternehmen aus der Branche.

Nachteilig ist, dass Öl mit kurzfristigen Verträgen gehandelt werden und Öl ETFs diese Kontrakte kaufen, um den Öl Preis abzubilden. Zu Beginn jeden Monats müssen aber neue Kontrakte verkauft und gekauft werden, um das Engagement aufrecht zu erhalten. Öl ETFs können so den Ölpreis auf täglicher Basis gut verfolgen, aber auf langfristiger Zeit neigen ETFs dazu, Geld für die Anleger verlieren zu können.

Lohnt sich die Investition in ein Öl ETF?

Generell sind ETFs als weniger volatil zu bezeichnen und dadurch eher für langfristige Sparpläne geeignet. Sieht man sich jedoch eher im Day Trading aktiv, dann werden Aktien wohl die bessere Wahl darstellen, da die Kurse hier deutlich höher schwanken können.

Der große Vorteil bei einem Investment in Öl ETFs ist natürlich, dass man in den gesamten Öl-Markt investiert und nicht nur beispielsweise in den Rohstoff oder in ein einzelnes Unternehmen. Somit gibt es eine größere Risikostreuung und das Potenzial, langfristig ein kleines Vermögen anzusammeln. Gerade jetzt, wo die Öl-Preise im Keller sind, kann es sich lohnen, in die Öl-Branche zu investieren.

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Die besten Öl ETFs im Überblick

Die besten Öl ETCs

Öl Aktien ETFs im Vergleich zum Energiesektor

Anhand des MSCI World Energy ETF stellen wir nun einen Vergleich zu den einzelnen Öl Aktien ETFs vor. Der MSCI World Energy ETF wird vom Finanzdienstleister Morgan Stanley Capital International herausgegeben und umfasst 89 Energieunternehmen. Diese Unternehmen stammen hauptsächlich aus Industrieländer. Man muss jedoch erwähnen, dass das Geschäft mit Erdöl deutlich überrepresentäiert ist. Der Index eignet sich hervorragend als Basis für Investments in Öl ETFs.

Anleger sollten Öl ETFs nur als Teil zum Portfolio in Betracht beziehen. Wegen des komplexen Marktes eignen sich ETF Investments auf Öl kaum für Anfänger und wegen ihrer geringen Diversifikation nicht für einen nachhaltigen und schwankungsarmen Vermögensaufbau. Nichtsdestotrotz bieten ETFs auf  den MSCI World Energy für fortgeschrittene Anleger eine kostengünstige und unkomplizierte Möglichkeit, am Trend des Ölpreises und der Branche teilzuhaben.

Öl ETF Prognosen

Beim Rohstoff Öl sind Prognosen immer schwer vorhersehbar, auch wenn es um ETFs geht. Wenn man in den Sektor investieren möchte, sollte man sich die Frage stellen, ob Öl Aktien ETFs sinnvoll sind oder ein Öl ETF, der einen Index nachbildet. Wenn man sich die von uns gezeigten Öl ETFs genauer ansieht, ist unsere Öl ETF Empfehlung beispielsweise der iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (WKN: A1JKQL).

Dieser ETF bündelt wie die meisten Unternehmen aus dem Öl- und Gassektor, darunter fallen 71 Explorationsunternehmen und Produzenten. Derzeit ist der ETF auf Jahressicht gesehen knapp 39 % im Minus, doch wenn der Trend ansteigt und der Ölpreis wieder hochfährt, werden auch Aktien von kleineren Unternehmen wieder dazukommen. Somit kann auch der ETF wieder gewinnen.

Insgesamt gilt es abzuwarten, wie es nach der Corona-Krise weitergeht und wann und ob der Ölpreis wieder einen starken Aufwärtstrend erleben wird.

Gebühren beim Kauf von Öl ETFs

ETFs gehören zu den eher günstigen Anlagen. Die Tatsache, dass Sie im Gegensatz zu Investmentfonds einen Fondsmanager nicht anteilig bezahlen müssen, bedeutet, dass sich die Gebühren in vernünftigen Grenzen halten. Selbstverständlich sind jedoch die üblichen Gebühren für den Handel zu entrichten, wie Kauf- oder Verkaufsgebühren.

Dazu gehören z.B. Provisionen auf Bestellungen. Wenn man Öl ETFs über einen Online-Broker handelt , ist diese Gebührenabwicklung in der Regel vollständig automatisiert. Es ist notwendig, einen kostengünstigen Online-Broker zu wählen, um die Auswirkungen auf die Rendite so niedrig wie möglich zu halten.

Die jährlichen Kosten für die Verwaltung von ETFs betragen in der Regel weniger als ein Prozent. Im Gegensatz dazu können aktiv verwaltete Fonds oft viel höhere Verwaltungskosten haben. Dies ist ein weiterer Grund, warum sich der Einsatz einer ETF mehr lohnen sollte.

Darüber hinaus werden ETFs nicht direkt über die Investmentgesellschaft gekauft, sondern an der Börse gehandelt. Damit entfällt auch die Emissionsgebühr, die viele Investmentgesellschaften beim Verkauf von Investmentfonds erheben.

Wir vergleichen die Gebühren der größten Broker mit folgendem Beispiel:

• Wir kaufen Öl ETFs im Wert von 1.000€
• Wir halten das Öl ETFs für einen Monat und verkaufen sie wieder
• Wir gehen davon aus, dass sich der Kurs in den 30 Tagen nicht ändert

Mit diesen Annahmen vergleichen wir nun die Gebühren von Libertex, eToro & comdirect:

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Fazit

Gerade im letzten Jahr kam es zu einen starken Einbruch des Ölpreises aufgrund der Corona-Krise. Auch zuvor gab es immer wieder Einbrüche beim Preis – doch gerade davon kann man profitiert man, wenn man nachhaltig in einen Öl ETF oder Öl ETC investiert. Bei Öl ETFs setzt man dementsprechend auf die Wertsteigerung der Unternehmen oder Rohölsorten und kann hierbei langfristig profitieren.

ETFs für Öl und Gas bieten Anlegern einen direkteren und einfacheren Zugang zum oft volatilen Energiemarkt als viele andere Alternativen. Während durch Investitionen in den Öl- und Gassektor das Potenzial für signifikante Renditen besteht, können die Risiken hoch sein. Beispielsweise sind Investments in Öl tendenziell volatil und erfordern häufig eine erhebliche Anfangsinvestition, die viele Anleger ausschließt. Im Gegensatz dazu bieten Öl- und Gas-ETFs Zugang zu einem großen Anteil von Energieaktien. Während einige Öl- und Gas-ETFs Terminkontrakte oder Rohstoffpreise nachverfolgen, konzentrieren sich die folgenden ETFs ausschließlich auf Aktien.

Generell ist der ETF-Handel immer mit Risiken behaftet, dementsprechend sollte man sich als Anleger der Risiken bewusst sein. Wichtig ist, dass man sich für den sich passenden ETF entscheidet und diesem bei einem guten Broker erwirbt. In diesem Fall empfehlen wir unseren ETF Broker Testsieger eToro, da man hier ETFs kostenlos kaufen kann.

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