Die besten Halbleiter-ETFs im Vergleich: Halbleiter-ETF kaufen im Jahr 2023

Obwohl den meisten Menschen relativ unbekannt, sind Halbleiter einer der wichtigsten Industriezweige der Welt und bilden seit Jahrzehnten die Grundlage für die digitale Revolution von heute.

Dank der Halbleiter kommen wir in den Genuss von Smartphones, PCs, Bluetooth-Headsets, virtuellen Assistenten, Online-Banking oder Messaging-Anwendungen. Kurz gesagt: von allem, was für seine Funktion die Herstellung von Chips benötigt.

Deshalb ist eine Investition in Halbleiter eine lukrative Anlage.

Worauf sollte man beim Kauf von Halbleiter-ETFs achten?

Die besten Halbleiter-ETFs im Jahr 2022: Unsere Empfehlungen in der Übersicht

Zwar gibt es Dutzende von ETFs, die sich der Halbleiterindustrie widmen, doch manche sind besser als andere. Hier ist ein kurzer Vergleich einiger der wichtigsten ETFs in diesem Sektor. 

Wo kann man Halbleiter-ETFs kaufen? Die besten Broker für den Kauf von Halbleiter-ETFs im Vergleich

Wir empfehlen die Verwendung der Plattform von eToro für den Halbleiter-ETF-Handel, weil sie alle Funktionen hat, die ein Online- Broker haben sollte, und weil sie seit ihrer Gründung im Jahr 2006 eine der führenden Online-Handelsplattformen ist. eToro hat eine fünfzehnjährige Erfolgsbilanz mit einem ausgezeichneten Ruf, bietet Zugang zu über 250 verschiedenen ETFs und hat eine sehr benutzerfreundliche Plattform, die von Händlern und Investoren aller Erfahrungsstufen gelobt wird.

Darüber hinaus ist eToro der führende Broker für Social Trading, auch bekannt als Copy Trading. Das bedeutet, dass man mit eToro Zugang zu den Handelsgeschäften hat, die von einigen der besten Händler der Welt getätigt wurden. Diese kann man ganz einfach automatisch kopieren, um die gleichen Investitionsrenditen zu erzielen. eToro ist daher eine der besten Handelsplattformen für Anfänger und Experten gleichermaßen und möglicherweise die bekannteste Plattform für den passiven Handel.

Damit Sie jedoch sehen, warum wir so von eToro begeistert sind, hier unsere Ergebnisse aus dem Broker-Test:

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Investieren in Halbleiter-ETFs mit eToro

Was sind Halbleiter-ETFs? Was macht die Halbleiterindustrie aus?

Wenn wir von der Halbleiterindustrie sprechen, meinen wir im Wesentlichen die Herstellung von Mikrochips und aller daraus abgeleiteten Industrieprodukte. Es handelt sich um eine Branche, die ihre Produkte nicht an normale Nutzer verkauft, sondern an große Unternehmen wie Samsung, Apple, Microsoft, Xiaomi und andere.

Halbleiter sind die unverzichtbaren Bausteine für die Herstellung von Computern, Smartphones, Servern oder Grafikkarten. Aber auch in der Luftfahrtindustrie, der Energieerzeugung, der Raumfahrtforschung und vielen anderen Bereichen, die den Einsatz von Spitzentechnologie erfordern, werden sie eingesetzt.

Beliebte Halbleiterunternehmen sind AMD, Intel oder Nvidia, aber es gibt auch andere, die weniger bekannt und dennoch essenziell für die Branche sind, wie NXP, ON oder TSM. Diese zweite Gruppe von Unternehmen, die der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt ist, stellt Basiskomponenten her, damit Branchenriesen wie AMD, Intel oder Nvidia ihre Chips produzieren und an die populärsten Computerhersteller wie Samsung oder Apple schicken können.

Industrien, die am meisten von Halbleitern abhängig sind

Halbleiter sind eine Schlüsselindustrie für die Computerherstellung, die Luft- und Raumfahrt, die Energiewirtschaft, die Schiffbauindustrie, die Finanzindustrie und die Telekommunikation, neben vielen anderen. Die moderne Welt, so wie wir sie kennen, ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Halbleitern angewiesen, um zu funktionieren. Deshalb erweist sich der durch die Pandemie verursachte Mangel an Halbleitern in den letzten Monaten als so entscheidend für viele dieser Branchen.

Neueste Halbleiter-Nachrichten

In den letzten Wochen hat die Nachricht von IBMs beispiellosem Erfolg bei der Herstellung des weltweit ersten Chips mit 2nm-Lithografie für Aufsehen gesorgt. Dies ist eine beispiellose Leistung, die die Grenzen der Chipfertigung testet. IBM verspricht, die Leistung aktueller 7nm-Chips um fast 75 % verbessern zu können. Vorbehaltlich endgültiger Stabilitätstests könnten 2nm-Chips außerordentlich revolutionär sein, wenn man bedenkt, dass die Quantengrenze für diese Art von Chips auf etwa 5nm geschätzt wurde. Sollte der neue Chip erfolgreich sein, wäre dies ein großer Schritt für IBM.

Prognose für die Halbleiterindustrie

Die Halbleiterindustrie ist eine der zukunftsträchtigsten Branchen, denn alle Industrien, die von Halbleitern abhängig sind, wachsen weltweit und benötigen diese in immer größerem Umfang.

Denken wir nur an das exponentielle Wachstum bei der Nutzung von Desktop-PCs oder Laptops, Smartphones und dem Internet im Allgemeinen.

All dies wird von Halbleitern angetrieben, sodass eine Investition in diese eine vielversprechende Möglichkeit ist, mittel- bis langfristig gute Renditen zu erzielen.

Vergleich unserer empfohlenen Halbleiter-ETFs

Weiter oben haben wir bereits unsere Top-Halbleiter-ETFs für das Jahr 2021 im Überblick vorgestellt. Werfen wir nun einen etwas genaueren Blick auf die Hauptmerkmale dieser Halbleiter-ETFs.

iShares PHLX Semiconductor ETF

Der iShares PHLX Semiconductor ETF ist einer der beliebtesten Halbleiter-ETFs der Welt. Seine Performance im letzten Jahr allein lag bei über 50 %. Er ist ein ausschüttender ETF und zahlt Dividenden von etwa 1 %. Die Halbleiterunternehmen, in die er investiert, befinden sich auf der ganzen Welt.

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Seine Performance im letzten Jahr war mit über 70 % überwältigend. Zudem sind die Gebühren für den ETF die geringsten bei unseren Top 3. Auch er investiert in Halbleiterunternehmen auf der ganzen Welt.

Invesco Dynamic Semiconductors ETF

Dies ist ein sehr beliebter Halbleiter-ETF aus den Vereinigten Staaten. Seine Leistung im letzten Jahr war ähnlich hervorragend wie die des iShares PHLX Semiconductor ETF. Sie haben gemein, dass sie beide in Halbleiterunternehmen investieren, wobei sich der Invesco Dynamic Semiconductors ETF hauptsächlich auf den US-amerikanischen Markt konzentriert.

Ihr Kapital ist im Risiko!

Wer bietet Halbleiter-ETFs an?

Wie wir bei unseren drei Top-ETFs gesehen haben, gibt es zwar bereits diverse Emittenten, die Halbleiter-ETFs auflegen, aber insgesamt ist das Angebot noch dünn gesät.

• iShares
• VanEck Vectors
• Invesco Dynamic
• SPDR
• First Trust

Ist es besser, einen ausschüttenden ETF oder einen thesaurierenden ETF zu wählen, um in die Halbleiterindustrie zu investieren?

Grundsätzlich sind beides gute Optionen. Letztlich kommt es auf die individuelle Anlagestrategie an, und wann man Steuern für Gewinne aus dem Investment zahlen möchten.

• Warum einen ausschüttenden ETF wählen? 

Ein ausschüttender Fonds schüttet die Gewinne an seine Anleger aus, die er durch Dividenden auf die Aktien erzielt, in die er investiert. Im Fall der Halbleiterindustrie bringt das ein gutes Zusatzeinkommen, da es sich um eine Branche handelt, die in der Regel regelmäßig große Gewinne erzielt. Man sollte jedoch auch bedenken, dass auf alle ausgezahlten Dividenden Steuern gezahlt werden müssen.

• Warum einen thesaurierenden ETF wählen? 

Im Gegensatz zu ausschüttenden Fonds reinvestieren thesaurierende Fonds das durch Dividenden eingenommene Geld, um mehr Aktien der Unternehmen zu kaufen, die diese Dividenden ausgegeben haben. Das treibt ihren Wert nach oben. In Anbetracht der Tatsache, dass Halbleiterunternehmen eine großartige Zukunftsprognose haben, kann dies eine weitere großartige Möglichkeit sein, eine Rendite für Ihre Investition zu erzielen. In diesem Fall zahlt man erst Steuern, wenn man seine ETF-Anteile verkauft und dabei Gewinne realisiert.

Halbleiter-ETFs kaufen oder nicht? Vor- und Nachteile von Halbleiter-ETFs

Insgesamt sind Halbleiter-ETFs eine der vorteilhaftesten Anlagen, die es derzeit auf dem Markt gibt. Schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an.

Ist es eine gute Idee, in Halbleiter-ETFs zu investieren?

Sicherlich würde jeder Finanzspezialist mit einem Mindestmaß an Erfahrung diese Frage mit Ja beantworten. Die wertvollsten Unternehmen der Welt – darunter Apple, Microsoft, Amazon, Delta Electronics, Alphabet (Google) und Tesla – sind Jahr für Jahr auf die Halbleiterfertigung angewiesen, um ihre Reichweite und Gewinne weiter auszubauen. Die Vorstellung, dass die Halbleiterindustrie die Welt, in der wir leben, aufrechterhält, ist keine Metapher: Sie ist Realität.

Die fortschreitende Digitalisierung von allem, was wir tun – vom Wachstum der sozialen Medien bis zur Einführung von Online-Banking, E-Commerce oder sogar autonomem Fahren – sowie die gesamte Spitzenforschung und die private Weltraumforschung, sind auf die Halbleiterproduktion angewiesen. Nur so kann sie mit dem Wettbewerb Schritt halten und Fortschritte erzielen.

Obwohl die ersten großen Unternehmen, die Supraleiter herstellen, vor rund 50 Jahren in den 1970er-Jahren entstanden sind, ist die Halbleiterindustrie ein Synonym für Hightech. Ein großer Teil der Gewinne fließt daher in die Forschung und Entwicklung. Aufgrund ihres außerordentlichen Einflusses auf unser tägliches Leben führen Fortschritte in der Halbleiterindustrie zu Fortschritten in allen Bereichen der Technologie auf der ganzen Welt.

Aus all diesen Gründen ist die Investition in Halbleiter-ETFs eine gute Option für jeden Anleger. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Halbleiter-ETFs die gleichen, regelmäßigen Renditen bieten. Wie wir bereits erwähnt haben, sind nicht alle Halbleiterunternehmen gleich erfolgreich. Daher ist es wichtig, den Markt gut zu analysieren, um die am besten geeigneten ETFs zum Investieren auszuwählen.

Vergleich zwischen dem MSCI World und Halbleiter-ETFs: Was ist besser?

Die Performance einiger der besten Halbleiter-ETFs übertrifft seit einiger Zeit den oft verwendeten Benchmark-Index MSCI World.

Bereits vor der Pandemie und dem Einbruch der Finanzmärkte im März 2020 stiegen die Kurse der Halbleiter-ETFs in ungeahnte Höhen. Danach ließen sie den MSCI World schlichtweg hinter sich.

Wie hoch sind die Gebühren für die Anlage in Halbleiter-ETFs? Kann man sie kostenlos kaufen?

Die Gebühren hängen immer vom Broker ab, aber auch die ETF-Emittenten berechnen (wenn auch geringe) Verwaltungsgebühren. eToro ist ein Broker, der keine Kommissionen für den Handel mit Aktien oder Forex berechnet. Bei ETFs ist es nur ein äußerst geringer Prozentsatz. Infolgedessen ist eToro auch eine der günstigsten Plattformen für die Investition in Halbleiter-ETFs – und jeden anderen ETF, der Ihr Interesse weckt.

Im Gegensatz zu anderen Brokern, die auf institutionelle Anleger und große Investmentfonds ausgerichtet sind, ist eToro eine offenere Plattform, die es Investoren jeder Größenordnung leicht macht, in die von ihnen gewünschten Vermögenswerte zu investieren.

Wir vergleichen die Gebühren der größten Broker mit folgendem Beispiel:

• Wir kaufen Halbleiter ETFs im Wert von 1.000€
• Wir halten die Halbleiter ETFs für einen Monat und verkaufen sie wieder
• Wir gehen davon aus, dass sich der Kurs in den 30 Tagen nicht ändert

Mit diesen Annahmen vergleichen wir nun die Gebühren von Libertex, eToro & comdirect:

Ihr Kapital ist im Risiko!

Investieren in Halbleiter-ETFs bei Trade Republic, Comdirect oder Scalable Capital? Warum wir eToro als Alternative empfehlen.

Trade Republic, Comdirect und Scalable Capital bieten alle Zugang zu einer Vielzahl von Finanzprodukten, in die man investieren kann. Aber sie bieten nicht alle Vorteile des führenden internationalen Online-Brokers eToro.

eToro ist eine Handelsplattform, die Zugang zu den Aktien-, Devisen-, Kryptowährungs-, ETF-, Index- und Rohstoffmärkten über eine optimierte Schnittstelle bietet, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Anleger perfekt ist. Ab einer Mindesteinlage von nur 50 Euro kann man hier in verschiedene Instrumente investieren.

Zusätzlich zu seinen einfachen Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten und seiner fünfzehnjährigen tadellosen Erfolgsbilanz hebt sich eToro als ein globaler Maßstab im sozialen Handel ab. Die eToro-Plattform macht es einfach, sich über alle Vermögenswerte, an deren Handel man interessiert ist, zu informieren, über die neuesten Nachrichten zu allen auf dem Laufenden zu bleiben und von der professionellen Beratung einiger der erfahrensten Händler der Welt zu profitieren. Letztere können mit ihren Handelsgeschäften durch alle Arten von ETFs führen.

Die Zukunft der Halbleiter-ETFs: Unsere Prognose

Zwar kann es in dieser wie in jeder anderen Branche immer Höhen und Tiefen geben, aber Experten gehen fast einhellig davon aus, dass die Halbleiterindustrie in den nächsten Jahren mehr oder weniger im Aufwind bleiben wird.

Das liegt vor allem daran, dass die Entwicklung aller Industrien im digitalen Bereich von den Halbleiterunternehmen abhängt und stark in deren Leistungen investiert.

Wie viel Geld kann man mit Halbleiter-ETFs verdienen?

Wie bei jeder Investition variiert der Gesamtbetrag, den man durch die Investition in ETFs verdienen kann. Er hängt von der Höhe des eingesetzten Kapitals, dem ETF, in den man investiert, und der Broker-Plattform ab. Die besten Halbleiter-ETFs haben im vergangenen Jahr mehr als 50 % pro Jahr Rendite erzielt – weitaus besser als viele andere Branchen. Rechnen Sie es am besten selbst durch mit unserem ETF-Sparplan Rechner.

ETF-Sparplan-Rechner

Fazit: Unsere Empfehlung zu Halbleiter-ETFs

Die Investition in Halbleiter-ETFs ist zweifellos eine der besten Schachzüge, die jeder Investor machen kann, der nach Vermögenswerten sucht, in die er mittel- bis langfristig investieren kann. Sie ist heute eine der strategisch wichtigsten Branchen und der Verbrauch ihrer Produkte wächst seit Jahrzehnten stetig.

Wir leben in einer zunehmend digitalen Welt und der rasante technologische Fortschritt führt dazu, dass Halbleiterunternehmen an den Märkten regelmäßig höher gehandelt werden.

Es ist jedoch wichtig, die richtigen Halbleiter-ETFs zu wählen, um das Gewinnpotenzial zu optimieren. Dabei kommt es vor allem darauf an, einen Top-Broker wie eToro zu verwenden. Wenn Sie in Halbleiter-ETFs auf eToro investieren, erhalten Sie Zugang zu einer Vielzahl von Brancheninformationen aus erster Hand sowie zu Analysen von einigen der weltweit leistungsstärksten Trader und Spezialisten.

Häufig gestellte Fragen zu Halbleiter-ETFs