Beste Hebel ETFs im Vergleich: Hebel ETF kaufen 2023

Höhere Rendite aus vielversprechenden ETFs erzielen – davon träumen wohl sämtliche Investoren.

Diesen Traum versuchen sogenannte Hebel ETFs (auch Leveraged ETFs genannt) wahr werden zu lassen, indem Gewinne aufgrund der Hebelwirkung vervielfacht werden.

Ob sich eine Investition in Leveraged ETFs lohnen kann, welche Produkte wir zum Kauf empfehlen können und welche Risiken das Handeln mit gehebelten ETFs mit sich bringen, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Hebel ETFs kaufen – was ist wichtig?

Beste Hebel ETFs 2023: Liste & Hebel ETFs Empfehlungen

Wo Hebel ETFs kaufen? Die besten ETF Broker für Hebel ETFs im Vergleich

Die Auswahl eines geeigneten Online-Brokers, der auf Ihre persönlichen Interessen und Anliegen abgestimmt ist, kann sich als überaus kompliziert herausstellen.

Aus diesem Grund möchten wir Ihnen mit unserem übersichtlichen Vergleich der Anbieter unter die Arme greifen. Schon vorab dürfen wir verraten, dass wir eToro als Testsieger für den Handel von Hebel ETFs empfehlen können.

Investieren in Hebel ETFs – Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Kauf von Hebel ETFs in Deutschland

Was ist ein Hebel ETFs? Was machen Hebel ETF aus?

In diesem Teil möchten wir Hintergründe und Funktionsweisen von Hebel ETFs genauer unter die Lupe nehmen.

Hebel ETFs

Der Begriff “Hebel ETF” beschreibt nicht die Branche, in die Sie mit dem Asset investieren (wie bspw. bei Lithium ETFs, DAX ETFs oder Bitcoin ETCs), sondern lediglich die besondere Eigenschaft des Finanzprodukts.

Denn Leveraged ETFs verhalten sich wesentlich anders als handelsübliche Exchange Trades Funds.

Aufgrund der Hebelwirkung fallen bei dieser Produktklasse sowohl Gewinne als auch Verluste in vielfacher Höhe aus. Bei einem Hebel von x2 verdoppeln sich Kursveränderungen, bei x5 verfünffachen sie sich sogar.

Dadurch können Trader innerhalb weniger Stunden viel Geld mit Hebel ETFs gewinnen, jedoch ebenso hohe Beträge verlieren.

Inhaltliche Schwerpunkte von Hebel ETFs

Die größten und bekanntesten Leveraged ETFs beziehen sich auf etablierte Indizes, wie zum Beispiel den NASDAQ 100, den DAX oder den S&P 500. Somit setzen Sie bei einer Investition auf ein positives Kursverhalten des entsprechenden Index.

Daneben existieren jedoch ebenfalls gehebelte ETFs, die auf fallende Kurse bestimmter Aktienindizes setzen (sogenannte Short-ETFs). So können Sie auch vervielfachte Profite bei fallenden Kursen verzeichnen, wobei das Shorten in den meisten Fällen eine risikoreichere Position darstellt.

Abbildung der täglichen Werteentwicklung

Ein enormer Unterschied, der bei Leveraged ETFs im Vergleich zu handelsüblichen Exchange Traded Products auffällt, wird durch die Abbildung der Kursentwicklungen auf täglicher Basis verdeutlicht.

Dadurch, dass Positionen jeden Tag glattgestellt werden, eignet sich ein Investment in gehebelte ETFs lediglich für Daytrader.

Denn fällt ein Kurs am ersten Tag nach Investition und steigt den darauffolgenden Tag wieder auf den Ursprungswert an, so haben Sie aufgrund des Zinseszins-Effekts Geld verloren.

Ebendarum empfiehlt es sich, Positionen innerhalb eines Tages zu öffnen und zu schließen, weshalb langzeitliche Investments in Hebel ETFs eher ungeeignet erscheinen.

Hebel ETFs im Vergleich: unsere Empfehlung der besten Hebel ETFs

Es existieren zahlreiche Hebel ETFs, die interessant wirken können. Angesichts dessen haben wir uns nachfolgend auf drei der anerkanntesten und renditestärksten Assets beschränkt, die Sie als Investition in Betracht ziehen können.

Lyxor Nasdaq 100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Der an der Fondsgröße gemessen bekannteste Hebel ETF wird durch den Lyxor Nasdaq 100 Leveraged ETF verkörpert.

Schon der Name verrät essenzielle Informationen über das Produkt: Der zugrunde liegende Index ist der weltbekannte Nasdaq 100, welcher die 100 größten Unternehmen der elektronischen Börse aus den USA enthält.
Vor allem Konzerne aus den Bereichen Technologie, Internet und IT sind in dem Index vertreten. Zudem hebelt der ETF den Indexwert zweifach, wobei dieser auf täglicher Basis abgebildet wird.

Mit einer Fondsgröße von 420 Mio. EUR und einer Gesamtkostenquote von 0,6 % p.a. kommt der französische ETF nicht nur groß, sondern auch vergleichsweise kostengünstig daher.

In den letzten drei Jahren kann das Finanzprodukt ein Kurswachstum von insgesamt 395,30 % verzeichnen, 2021 sind es starke 69,41 %.

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Mit einer Fondsgröße von 352 Mio. EUR gilt der Amundi Leveraged MSCI USA Daily ETF in der Branche der Hebel ETFs als etabliert.

Die Werte der größten und umsatzstärksten US-amerikanischen Unternehmen aus unterschiedlichsten Bereichen, die im Amundi ETF beinhaltet sind, werden zweifach gehebelt und auf täglicher Basis glattgestellt.

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,35 % kommt das Finanzprodukt aus Frankreich mit wesentlich geringeren Gebühren als alternative Assets daher. Ebenso die Rendite aus den letzten drei Jahren in Höhe von 205,26 % sowie das Plus von 79,79 % 2021 kann überzeugen.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF

Als dritter Hebel ETF erscheint der Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF als überaus interessant. Der 231 Mio. EUR große Fond ist verknüpft mit dem S&P 500 Aktienindex.

Dieser bildet die 500 größten Unternehmen der US-amerikanischen Börse nach Marktkapitalisierung gewichtet auf täglicher Basis ab.
Nicht nur die im Durchschnitt liegende TER von 0,6 % p.a., sondern auch die Rendite der letzten drei Jahre von 182,72 % wirkt für Investoren attraktiv.

Ebenso 2021 kann der Hebel ETF ein Kurswachstum von 69,34 % verzeichnen, weshalb das Produkt mit Herkunft aus Luxemburg zahlreiche Daytrader anzieht.

Hebel von verschiedenen ETF Anbietern – Wer bietet Hebel ETFs an?

Hebel ETFs: Ausschüttend oder thesaurierend anlegen?

Da nahezu alle verfügbaren Hebel ETFs thesaurierend angelegt sind, haben Sie hier kaum Auswahlmöglichkeiten.

Ein thesaurierender ETF lässt sich stets empfehlen, wenn Sie langfristig in ein Asset investieren möchten und dabei über Jahre hinweg ein Vermögen aufbauen wollen.

Somit werden jegliche Dividenden automatisch in das Finanzprodukt reinvestiert.

Allgemein spielt diese Frage bei gehebelten ETFs eine untergeordnete Rolle, da sich diese lediglich für Daytrader empfehlen lassen.

Beim Handel auf kurzzeitiger Basis können Dividende weitestgehend außer Acht gelassen werden, da man hier von den täglichen Kursschwankungen profitieren möchte.

Hebel Aktien oder Hebel ETFs kaufen?

Liebäugeln Sie generell mit einem Investment in Hebelprodukte, so stehen Ihnen neben Leveraged ETFs noch einige weitere Möglichkeiten zur Verfügung.

Eine interessante Alternative können gehebelte Aktien darstellen, die Sie beispielsweise in Form von CFDs handeln können.

Dabei traden Sie nicht mit den Aktien selbst, da es sich lediglich um einen Differenzkontrakt handelt. Diesen liegt stets ein Basiswert zugrunde, welcher eine bestimmte Aktie (z.B. Apple, Microsoft, Volkswagen oder Tesla) darstellen kann.

Somit verhält sich der Wert des Kontrakts wie die entsprechende Aktie, wobei Sie Gewinne und Verluste vervielfachen können.

Ob Sie nun gehebelte Aktien oder ETFs kaufen sollten, hängt von Ihren Absichten und Vorhaben ab. Beide Produkttypen sind eher auf kurzzeitiges Trading abgeschnitten.

Mit ETFs können Sie dabei in zahlreiche Unternehmen zugleich investieren und somit ein sicheres und kontinuierliches Wertewachstum erwarten.

Aktien-CFDs hingegen bergen ein deutlich höheres Risiko, da das Investment von Handlungen eines Unternehmens abhängt.

Im Vergleich zu gehebelten ETFs können Wertpapiere jedoch rasante Kursexplosionen hinlegen, was bei Exchange Traded Funds eher unwahrscheinlich erscheint.

Hebel ETFs kaufen, oder nicht? Vor- und Nachteile bei Hebel ETFs 

Die Investition in Hebel ETFs bringt sowohl einige erstrebenswerte Vorteile und Chancen als auch konkrete Risiken und Nachteile mit sich.

Diese stellen wir Ihnen zunächst in einer Tabelle übersichtlich zusammen, um darauffolgend genauer auf genannte Aspekte einzugehen.

Vorteile von Hebel ETFs

Blicken wir zunächst auf die Vorteile von gehebelten ETFs, so besteht die größte Chance in der Vervielfachung der Rendite.

Die meisten Leveraged ETFs bieten einen zweifachen Hebel an, weshalb sich von Kursschwankungen der Indizes gleich doppelt profitieren lässt. So können Sie auch mit geringen Einsätzen einen hohen Gewinn erzielen.

Dadurch, dass Hebel ETFs täglich glattgestellt werden, kann das Trading der Finanzprodukte hauptsächlich für Daytrader interessant werden. Außerdem sollte nicht vernachlässigt werden, dass sich mit Leveraged Exchange Traded Funds weltbekannte Indizes einfach und unkompliziert handeln lassen.

Im Gegensatz zu Einzelaktien bieten ETFs im Allgemeinen daher ein wesentlich geringeres Grundrisiko: Wohingegen Wertpapiere auf ein Unternehmen begrenzt sind, bestehen ETPs aus zahlreichen Aktien zugleich.

Somit verliert ein Fondsprodukt bei einer möglichen Insolvenz von einer Firma lediglich an einigen wenigen Prozentpunkten, die Einzelaktie hingegen steht vor einem Totalverlust.

Obendrein haben Sie mit sogenannten Short ETFs zusätzlich die Möglichkeit, auf fallende Kurse des zugrunde liegenden Index zu wetten. Somit können Sie ebenso aus sinkenden Preisen verdoppelte Profite schlagen, was bei Aktien lediglich durch CFDs oder sonstige Alternativprodukte ermöglicht wird.

Ein kleiner positiver Extra-Aspekt wird durch die zunehmende Beliebtheit an Leveraged ETFs verdeutlicht.

Die Käuferzahlen der gehebelten Fondsprodukte steigen in den letzten Monaten an, wodurch die Einzigartigkeit und die besonderen Eigenschaften der Assets auch in der Gesellschaft an Wertschätzung gewinnt.

Nachteile von Hebel ETFs

Ebenso vervielfacht, wie die Gewinnsummen ausfallen, werden jedoch auch die Verluste. Dadurch kommt der größte und essenzielle Nachteil der gehebelten ETFs ans Tageslicht: Es besteht ein wesentlich höheres Verlustrisiko von Summen beachtlicher Höhe.

Das gesteigerte Risiko von verdoppelten Verlusten geht zudem Hand in Hand mit der täglichen Gleichstellung der Hebelprodukte. Obgleich diese für Daytrader von Vorteil sein kann, so stellt sich die Daily-Basis als ein Problem für langfristige Investoren heraus.

Aufgrund des Zinseszins-Effektes können nämlich dadurch unerwartete Verluste entstehen, zum Beispiel bei einer Kurssteigerung von 10 % nach dem ersten Handelstag und die darauffolgende Preissenkung von 10 % am zweiten Handelstag.

Im ersten Moment mag man davon ausgehen, dass der Trade nun bei plus minus null steht, doch aufgrund des Zinseszins-Effektes verlieren Sie bei diesem Szenario einen geringen Betrag.

Aus diesem Grund empfehlen wir ausschließlich Daytradern zu einer Investition in gehebelte ETFs, da tatsächlich unerwartete Kosten auftreten.

Ein weiterer Nachteil besteht im derzeitigen Angebot an Hebel ETFs. Lediglich Fondsprodukte, die einen bestimmten Aktienindex nachbilden, können derzeit als gehebelter Exchange Traded Fund gehandelt werden.

ETPs aus alternativen Bereichen wie Kryptowährungen oder Rohstoffen sind zum jetzigen Zeitpunkt bedauerlicherweise noch nicht mit Leverage verfügbar.

Ist das Investieren in Hebel ETFs sinnvoll?

Ein Investment in Hebel ETFs kann unter Umständen durchaus interessant erscheinen.

Insbesondere für Daytrader, die Positionen innerhalb eines Tages öffnen und schließen, wirken die verdoppelten Gewinne verlockend, wenn auch mit einem erhöhten Risiko verbunden.

Zum einen wirkt es sinnvoll, sofern Sie in Zukunft von Kurssteigerungen der Aktienindizes ausgehen und vervielfachte Gewinnsummen einnehmen möchten.

Da sich Indizes in der Regel mittel- bis langfristig gut vorhersagen und prognostizieren lassen, stellen gehebelte ETFs ein deutlich sichereres Finanzprodukt als alternative Hebelprodukte im Bereich von Kryptowährungen, Rohstoffen und Einzelaktien dar.

Zum anderen können sich Hebel ETFs für Investoren mit einem geringen Budget lohnen, da ein niedriger Anlagebetrag andernfalls für ebenso niedrige Rendite sorgt. Möchten Sie also mehr Risiko, und dafür bestenfalls verdoppelte Gewinne erwarten, können Leveraged ETFs eine interessante Option sein.

Dennoch möchten wir von langzeitlichen Investments in gehebelte ETFs abraten. Nicht nur das überaus hohe Risiko, sondern vor allem der negative Zinseszins-Effekt aufgrund der täglichen Gleichstellung kann für unerwartete Verluste sorgen.

Hier können Sie eher auf einfache ETPs zurückgreifen, bei denen die Gewinne zwar geringer, dafür jedoch sicherer und ohne Zinseszins-Einschränkungen ausfallen.

Hebel ETFs vs Lithium ETFs Rendite Vergleich – Welche ETF Strategie ist besser?