Shell Aktie Kaufen oder Nicht? Unsere Zukunft Prognose 2023!

Shell oder auch Royal Dutch Shell (RDS.A) ist ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen, das weltweit nach Rohöl und Erdgas sucht.

Die Aktien der großen Ölkonzerne sind aufgrund einer stark gesunken Öl Nachfrage durch den Coronavirus deutlich gefallen. Anleger haben mit niedrigeren Ölpreisen zu kämpfen und stellen die langfristige Zukunft von Öl und Gas immer in Frage.

Auch die Aktie von Royal Dutch Shell (NYSE: RDS.A) (NYSE: RDS.B) hat in diesem Jahr bereits mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren.

Shell hat also einige Probleme, aber die strategischen Schritte des Unternehmens im April lassen vermuten, dass das Schlimmste möglicherweise bereits Überkommen ist. Auch eine vermehrte Investitionen des Unternehmens in erneuerbare Energien könnte Anleger Hoffnung geben.

Aber wie wird sich die Shell Aktie weiterentwickeln? Sind positive Ergebnisse zu erwarten? Lohnt sich jetzt der Kauf der Royal dutch Shell Aktie? Ist der Kauf einer Aktie sicher? Dieser Artikel beschäftigt sich mit den grundlegenden Daten zur Shell Aktie: Preis, Bewertungen, Aussichten, Analysen, Prognosen, Empfehlungen, Geschichte und wo der Kauf der Aktie online am besten möglich ist.

Worauf sollte man beim Kauf von Shell Aktien achten?

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Was ist Shell?

Die Royal Dutch Shell PLC ist ein börsennotierter Erdölkonzern und zwar einer der größten der Welt. Shell betreibt Exploration, Produktion, Raffination und Vermarktung von Rohöl und Erdgas in mehr als 90 Ländern weltweit. Das Unternehmen produziert auch chemische Rohstoffe für viele Branchen. Der Hauptsitz befindet sich in Den Haag, Niederlande.

Royal Dutch Shell wurde 2005 aus einer Umstrukturierung der Royal Dutch / Shell-Gruppe heraus gegründet, einer Unternehmenseinheit, die seit 1907 von zwei Mutterunternehmen geleitet wurde. Unter diesen beiden Mutterunternehmen befanden sich Tochterunternehmen, die weltweit tätig waren. Die wichtigste amerikanische Tochtergesellschaft des Unternehmens war die 1922 gegründete Shell Oil Company (SOC). SOC ist nach wie vor die größte Tochtergesellschaft von Royal Dutch Shell.

Shell Oil ist nicht unruhig, wenn es darum geht, nach Öl und Erdgas zu suchen. Die Shell Exploration & Production Unit des Unternehmens konzentriert ihre Exploration auf die Tiefwasser im Golf von Mexiko. Shell Oil arbeitet mit Saudi Aramco in einem US-amerikanischen Raffinerie- und Marketingunternehmen (Motiva) zusammen und besitzt Motivas Schwesterunternehmen Shell Oil Products US. Shell Oil produziert auch Petrochemikalien (Shell Chemical) und Flüssigerdgas (Shell US Gas & Power) und vermarktet Erdgas und Strom.

Die Muttergesellschaft von Shell Oil, Royal Dutch Shell, wetteifert mit Exxon Mobil um die weltweit umsatzstärkste integrierte Ölgesellschaft zu werden.

Shell befindet sich ungefähr in der Mitte, wenn es darum geht, erneuerbare Energien zu nutzen. Im Gegensatz zu einigen europäischen Wettbewerbern, die sich in Aktien für erneuerbare Energien verwandeln könnten, strebt Shell eine bescheidene Menge an Investitionen in erneuerbare Energien an und konzentriert sich gleichzeitig darauf, die Öl- und Gasindustrie sauberer und besser zu machen.

Ein aktuelles Projekt ist das Nordlichtkonsortium, zu dem Shell, der norwegische Major Equinor ASA und der französische Major Total gehören. Ziel ist es, CO2 einzufangen und dann in industriellen Prozessen zu verwenden oder dort zu lagern, wo es weniger umweltschädlich ist. Diese Bemühungen werden als “Carbon Capture and Storage (CCS)” bezeichnet und sind wohl die beste Chance für Öl, langfristig klimaneutral zu werden.

Shell verkauft auch sogenanntes klimaneutrales Flüssigerdgas (LNG) ein Konzept zur Verwendung von Emissionsgutschriften, um die Umweltauswirkungen von LNG auszugleichen. Da Shell die Kosten für diese Projekte übernimmt, ist klimaneutrales LNG für Shell lediglich eine margenschwächere Möglichkeit, Erdgas zu verkaufen.

Obwohl die Umweltbemühungen von Shell bewundernswert sind, hat das Unternehmen bisher noch keinen Weg gefunden, CCS oder klimaneutrales LNG zu monetarisieren. Im Moment verbessern diese Bemühungen kaum mehr als die öffentliche Wahrnehmung von Shell. Dennoch lohnt es sich, den Überblick zu behalten, falls Shell einen Wettbewerbsvorteil bei einer umweltfreundlichen Technologie erzielt, die unter dem Strich Ergebnisse liefern kann.

Shell Aktienkurs, Preis und Kennzahlen

Bevor man sich direkt in ein Investment stürzt, sollte man versuchen, so viel wie möglich über das Wertpapier herauszufinden. Dabei gilt es sich zunächst einmal die Kennzahlen genauer anzusehen.

Die Aktien von Shell sind in den letzten Wochen und im letzten Jahr um mehr als die Hälfte gefallen. Das Unternehmen hat mit einem sinkenden Ölpreis zu kämpfen und den Auswirkungen des Coronavirus. Aktuell besitzt Shell eine Marktkapitalisierung von 129.19 Milliarden US-Dollar. In den letzten 52 Wochen lag der Höchststand der Aktie bei 61.17 US-Dollar, während das 52 Tief bei 21.26 US-Dollar lag. Aktuell steht die Shell Aktie bei 33.18 US-Dollar.

Seit kurzer Zeit befindet sich die Shell Aktie aber in einem leichten Aufwärtstrend, der durch die neusten positiven Coronavirus Impfstoff Berichte ausgelöst wurde. Shell besitzt außerdem zwei verschiedene handelbare Aktien: RDS.A und RDS.B.

Was ist der Unterschied zwischen RDS.A und RDS.B?

Es gibt einige Dinge, die RDS.A grundlegend von RDS.B unterscheiden. Aus diesem Grund beginnen wir mit dem, was gleich ist. Beide Aktien repräsentieren und sind zu gleichen Teilen an Shell als Unternehmen beteiligt und haben gleiche Rechte in Bezug auf Dividendenausschüttungen.

Der Hauptunterschied besteht darin, wo sie sich befinden (und somit, wie die Dividenden besteuert werden). RDS.B hat seinen Sitz in Großbritannien und hat KEINE Steuereinbehaltungsstrafe, während RDS.A eine Steuereinbehaltung von 15-25 % auf die Dividende hat. Aus diesem Grund ist RDS.A im Allgemeinen billiger als RDS.B pro Aktie.

Es gibt jedoch noch einen weiteren großen Unterschied, der RDS.B zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels billiger macht als RDS.A – nämlich, dass RDS.A-Aktien im Falle eines Insolvenz- oder Liquidationsszenarios First-Serve-Rechte haben. Dies bedeutet, dass RDS.B-Inhaber erst dann einen Cent oder einen realen Wert erhalten, wenn alle RDS.A-Aktionäre Vermögenswerte / Werte erhalten haben, die nach dem Konkurs verblieben sind. Aufgrund der Ölprobleme, die während der Coronavirus Pandemie auftraten, befürchten einige Menschen einen Bankrott von Shell, und daher ist aktuell RDS.B billiger als RDS.A.

RDS.A erhält diesen Vorteil jedoch nicht kostenlos. Die Aktionäre von RDS.A haben kein Stimmrecht innerhalb des Unternehmens und unterliegen daher den Launen des Managements und der Entscheidungen der RDS.B Aktionäre. Dies betrifft uns als Kleininvestoren jedoch nicht besonders.

Zusammenfassung

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Shell Aktie News & Geschichte

Nachdem Sie die Shell Aktien Kennzahlen angesehen haben, geht es jetzt im Detail auf die Geschichte von Shell ein.

Wie bereits erwähnt, wurde Royal Dutch Shell 2005 aus einer Umstrukturierung der Royal Dutch / Shell-Gruppe heraus gegründet. Die beiden Muttergesellschaften von Royal Dutch Shell begannen Ende des 19. Jahrhunderts als konkurrierende Organisationen.

Im Jahr 1878 übernahm Marcus Samuel (1853–1927) in London das Import-Export-Geschäft seines Vaters (einschließlich des Imports orientalischer Muscheln – daher der spätere Name) und begann mit der Abwicklung von Kerosinsendungen. 1892 begann er Tanker zu betreiben, die nach Fernost fuhren, und errichtete Öldepots und schließlich (1896) Ölquellen und Raffinerien in Borneo. 1897 gründete er für seine Ölinteressen eine eigene Gesellschaft, die „Shell“ Transport and Trading Company, Limited, und beauftragte im folgenden Jahrzehnt Erdöllieferungen in Sumatra, Texas, Russland, Rumänien und anderswo.

In der Zwischenzeit gründete 1890 eine Gruppe niederländischer Bankiers, Geschäftsleute und ehemaliger Kolonialverwalter die Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlands-Indië (Königlich Niederländische Gesellschaft zur Ausbeutung von Ölquellen in Niederländisch-Indien). Das Unternehmen entwickelte 1892 seine erste Pipeline und Raffinerie in Sumatra und erschloss die lokalen Ölfelder. Nach 1896 begann unter der Leitung von Hendrik W. A. ​​Deterding (1866–1939) mit dem Bau von Tankschiffen und Lagereinrichtungen sowie der Gründung einer Verkaufsorganisation.

1903 machten Royal Dutch und Shell ihren ersten Schritt in Richtung Fusion, indem sie ihre Vertriebs- und Vertriebsaktivitäten mit Fernost-Verkäufen und Ostindien-Produktion integrierten. Im Jahr 1907 führte die vollständigere Fusion zur Royal Dutch / Shell-Gruppe, die von den beiden Mutterunternehmen geleitet wurde, wobei Deterding als Generaldirektor der Gruppe fungierte.

Während des gesamten 20. Jahrhunderts suchte die Gruppe weiter nach neuen Reserven. Vom Nahen Osten über Afrika, die Nordsee bis nach Nordamerika, wo sie im Golf von Mexiko bohrte und in Alberta, Kanada, Ölsande förderte.

Im Jahr 2004 gab Royal Dutch / Shell bekannt, dass es seine nachgewiesenen Öl- und Gasreserven ernsthaft überschätzt hat. Überarbeitete Schätzungen, die im folgenden Jahr veröffentlicht wurden, senkten die Reservenschätzungen des Unternehmens um bis zu 40 Prozent. Die niedrigeren Zahlen verringerten den Wert der Aktien des Unternehmens und veranlassten die Aktionäre, eine offenere und reaktionsfähigere Unternehmensstruktur zu fordern.

2005 wurde die jahrhundertealte Royal Dutch / Shell Group durch ein einziges Unternehmen ersetzt, das sofort ein ehrgeiziges Investitionsprogramm für Exploration und Produktion ankündigte, um seine Öl- und Gasreserven wieder aufzubauen. Im Jahr 2015 erklärte sich Royal Dutch Shell bereit, die BG Group, einen bedeutenden Produzenten von Flüssigerdgas (LNG), zu kaufen, um seine Position als einer der führenden Anbieter in der aufstrebenden LNG-Industrie zu festigen.

Im Jahr 2020 steht die Royal Dutch Shell Group erneut vor ernsten Problemen. Der Coronavirus hat die weltweite Ölnachfrage drastisch gesenkt, was auch einen starken Einbruch des Ölpreises nach sich trug. Aktuell wird die Shell Aktie zu weniger als die Hälfte gehandelt, die sie noch vor einem Jahr wert war. Allerdings ist Hoffnung in Sicht. Neuste Impfstoffmeldungen haben der Aktie neuen Rückenwind verliehen, weshalb ein Investment zur jetzigen Zeit eine möglicherweise gute Überlegung ist.

Shell Aktie Kaufen oder nicht? Unsere Empfehlung

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Shell Aktie: Kaufen oder Verkaufen?

Was spricht für den Kauf?

Hohe Dividende. Die hohe Rendite von Shell ist wohl der beste Grund, Shell zu kaufen. Aber nicht ohne es in einen Zusammenhang zu bringen. Zum Beispiel hat Shell seine Dividende seit drei Jahren nicht mehr erhöht. Um den Cashflow zu schützen, bietet das Unternehmen eine Aktiendividende an, die die Aktionäre in Aktien auszahlt, sodass sie nicht in bar zahlen müssen. Aufgrund des Coronavirus wurde die Dividende außerdem gekürzt, beträgt aber immer noch sehr gute 4.5 %.

Dies ist auf den starken Rückgang der Ölpreise Mitte 2014 zurückzuführen. Die Übernahme der BG Group im Jahr 2016 in Höhe von rund 50 Milliarden US-Dollar ist jedoch ein weiterer wichtiger Faktor. Durch diesen Schritt erhöhte sich die langfristige Verschuldung des Unternehmens zwischen Ende 2015 und Ende 2016 um mehr als 50 %. Shell plant nun den Verkauf von Vermögenswerten im Wert von 30 Mrd. USD, um die Bilanz wieder in Ordnung zu bringen.

Shell ist ein Ölriese. Shell ist mit Exxon eines der größten Ölunternehmen der Welt. Die Chance, dass ein Unternehmen wie Shell in den nächsten Jahren verschwindet, geht gegen 0. Außerdem ist Shell inzwischen nicht mehr nur ein Ölunternehmen. Nach der BG-Akquisition ist Shell einen wichtigen Schritt in Richtung Diversifizierung gegangen. BG war ein auf Erdgas ausgerichtetes Unternehmen. Der Kauf von BG war also eine strategische Verlagerung in Richtung dieses Kraftstoffs.

Dabei handelt es sich um eine langfristige Verlagerung hin zu einem Kraftstoff, der den Übergang von Kohlenstoffkraftstoffen zu sauberem Strom wie Sonne und Wind fördern soll. Strategisch gesehen ist es eine solide Entscheidung und hilft, die Wachstumspläne des Unternehmens zu untermauern.

Das Schlimmste ist möglicherweise vorbei. Trotz einer langen und erfolgreichen Betriebsgeschichte ist Shell ein Rohstoffunternehmen. Die Ölpreise haben sich jedoch von ihren Tiefstständen Anfang 2016 und in 2020 erholt, was einige Anleger dazu veranlassen könnte, Entwarnung zu geben. Ein möglicher Impfstoff und ein Ende des Coronavirus könnte dem Unternehmen weiter zu gute kommen. Die Shell Aktie ist aktuell so günstig wie nie zu vor und daher ein wahres Schnäppchen.

Was spricht für den Verkauf?

Shells Cashflow leidet. Das Unternehmen hat sich nach 2016 gerade erst wieder gefangen und war auf dem Weg der Besserung, als der Coronavirus zugeschlagen hat. Ergebnis, Umsatz und Cashflow sind rückläufig. Dies ist besonders beängstigend, da Shell einst als führend bei der Generierung von Cashflows unter den großen Öl- und Gasunternehmen galt.

Die Dividende ist kleiner. Royal Dutch Shell hat seine Dividende in diesem Jahr zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg gesenkt. Der Schritt erfolgte, nachdem das Unternehmen ein Rückgang des Nettogewinns im ersten Quartal um 46 % auf 2,9 Mrd. USD angekündigt hatte. Shell senkt seine vierteljährliche Dividende ab dem ersten Quartal des Jahres 2020 um zwei Drittel von 47 Cent auf 16 Cent. Das Unternehmen gab an, die Aktivitäten in seinem Raffineriegeschäft aufgrund des starken Rückgangs der Ölnachfrage um bis zu 40 % reduziert zu haben.

Shell ist kein klimafreundliches Unternehmen. Dieser Punkt mag nicht für alle Investoren ausschlaggebend sein, sollte aber trotzdem der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Die „Cash Engines“ von Shell sind Öl und Gas. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Shell vorhat, dies zu ändern. Shells „Wachstumsprioritäten“ sind die chemische Produktion und die Gewinnung von Tiefwasseröl. Shell zählt kohlenstoffarme Energie in den kommenden Jahrzehnten zu seinen „neuen Möglichkeiten“, sagt jedoch, dass es diese neben Fracking- und Flüssiggas-Technologien entwickeln wird. Shell ist also ein Unternehmen, das sich langfristig für die Produktion fossiler Brennstoffe einsetzt.

Disclaimer: Ihr Kapital ist im Risiko

Shell Aktie Prognose, Dividende und Kursziel 2023

Die Shell Aktie hat in 2020 stark gelitten. Ähnlich wie anderen Ölunternehmen hat auch Shell mit dem sinkenden Ölpreis zu kämpfen. Der Coronavirus ist zum Zeitpunkt dieses Artikels in vollen Gange und auch wenn erste Impfstoffe ein mögliches Licht am Ende des Tunnels darstellen, gibt es bisher noch keine Garantien. Trotzdem könnte sich ein Investment in Shell lohnen. Die Aktie ist so günstig wie nie zuvor und auch viele Analysten sind sich einig, dass aktuell eine gute Zeit zum Kaufen ist.

Derzeit haben 28 Analysten eine Empfehlung zu Shell abgeben. Von den 28 Analysten haben 17 eine Kauf Empfehlung, ein Analyst eine “Outperform” und 9 Analysten eine “Hold” Empfehlung. Lediglich 1 Analyst empfiehlt den Verkauf der Shell Aktie.

Interessant ist dabei auch, sich das Kursziel der Analysten für die an der NYSE gelistete Aktie von Shell anzuschauen. Das höchste Analysten Kursziel von Shell liegt dabei bei 59.00 US-Dollar. Das entspricht einem Kursgewinn von unglaublichen 77.9 %.

Im Schnitt sehen die Analysten den Kurs der Shell Aktie in einem Jahr bei 39.96 US-Dollar. Das entspricht einem Kursgewinn von 20.5 % gegenüber dem aktuellen Kurs. Dazu komm natürlich die Dividende von 4.5 % die Shell derzeit auszahlt.

Shell vs. andere Mineralöl Unternehmen

Die Mineralöl Unternehmen haben unter dem Coronavirus gelitten, aber welches Unternehmen hat die beste Chance, als Sieger aus dieser schweren Zeit hervorzugehen? Wir haben die besten Mineralöl Unternehmen einmal unter die Lupe genommen und mit Shell verglichen.

Disclaimer: Ihr Kapital ist im Risiko

Gebühren beim Kauf von Shell Aktien

Wir vergleichen die Gebühren der größten Broker mit folgendem Beispiel:

• Kauf von Shell Aktien im Wert von 1.000€
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Shell Aktie Fazit: Unsere Analyse und Empfehlung

Da Shell nicht weiß, wann die Preise oder die Nachfrage wieder auf das erforderliche Niveau zurückkehren werden, scheinen die umsichtigen Maßnahmen des Unternehmens die richtige Entscheidung zu sein. Eine ungekürzte Dividende hätte wahrscheinlich das Ergebnis für den Rest des Jahres übertroffen, was eine Bilanz, die bereits zu viel Schulden gemacht hatte, noch stärker belastet hätte. Die Dividendenkürzung in Verbindung mit Kostensenkungsmaßnahmen und der Aussetzung von Aktienrückkäufen bedeutet jedoch, dass die Gewinne erheblich sinken können und Shell weiterhin in der Lage sein wird, die neue Dividende zu decken.

Die derzeitige Investition in Öl- und Gasaktien ist ein spekulativer Schritt, aber Shell verdient Anerkennung dafür, dass das Unternehmen keine Zeit damit verschwendet hat, wesentliche Maßnahmen zu ergreifen.

Ich denke, Shell ist einer der attraktiveren Ölkonzerne, die derzeit zu kaufen sind, da es vor dem Abschwung führend bei alternativen Energien und freiem Cashflow war. Bescheidene, aber handlungsorientierte Maßnahmen zur Bewältigung der Krise und die Tatsache, dass es immer noch 4.5 % Dividende auch nach Dividendenkürzung gibt, sprechen ebenfalls für den Kauf von Shell Aktien.

Nun muss jeder Anleger für sich selbst entscheiden, ob die Hoffnung auf eine Verbesserung des Aktienkurses in der Zukunft ein Investment rechtfertigt. Für den relativ geringen Preis, für den man sich dieses Wertpapier ins Depot holen kann, dürfte dieses Risiko allerdings kaum von Bedeutung sein.

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Shell Aktien – FAQs