Antizyklische Aktien kaufen: Beste & aussichtsreichste defensive Aktien 2024 im Vergleich

Als Aktionär bangt man vor der nächsten schwierigen Marktphase. Den nächsten Börsencrash könnte man aber mit defensiven Aktien gut überstehen. Aber was ist eigentlich eine defensive Aktie und woran erkennt man diese?

Wir haben uns in der Welt der defensiven Aktien genauer umgesehen. Gibt es defensive Aktien mit hoher Dividende? Und wie steht es um defensive Aktien ETFs? In unseren Empfehlungen für die vielversprechendsten defensiven Aktien 2024 gibt es ausreichend Anregung für die Optimierung des eigenen Portfolios.

Defensive & antizyklische Aktien kaufen – worauf sollte man achten?

Vielversprechende antizyklische Aktien Liste: Unsere Empfehlungen 2024

Wo und wie kann ich defensive bzw. antizyklische Aktien kaufen: Schritt-für-Schritt Anleitung

Was sind defensive und antizyklische Aktien?

Defensive Aktien oder auch antizyklische Aktien sind Wertpapiere, die sich auch in schlechten Konjunkturphasen relativ stabil halten. Somit ist die Nachfrage bei diesen Wertpapieren stetig hoch, auch wenn es auf dem Markt derzeit nicht sehr gut aussehen sollte.

Antizyklische Aktienbranchen

Bei solchen Aktien handelt es sich meistens um Wertpapiere aus den Branchen Konsumgüter, Energieversorger, Pharma, und auch Telekommunikation. Güter aus dieser Branche werden zu jederzeit benötigt und halten sich dementsprechend auch stabil. Als Gegenteil könnte man Aktien aus dem Luxus-Bereich heranziehen, die zu Konjunkturzeiten eher einen Einbruch verbüßen müssen.

Warum könnten sich defensive und antizyklische Aktien lohnen?

Konjunkturresistente, antizyklische Aktien im Fokus zu haben, ist besonders in Krisenzeiten sinnvoll. Denn wenn es an der Börse heftig schwankt und sich die politischen Ereignisse überschlagen, soll doch zumindest im Portfolio gewinnbringende Ruhe herrschen.

Die Suche nach Sicherheit in Form von stabilen Aktien hält viele Investoren auf Trab. Defensive, konjunkturresistente Aktien zu finden, ist nämlich gar nicht mal so leicht.

Die defensiven Aktien zeigen sich auch bei ansonsten fallenden Werten stark, zeigen ansonsten allerdings nur moderates Wachstum. Positiv ist, dass viele defensive Aktien mit hohen Dividendenrenditen daherkommen.

Generell ist es also durchaus sinnvoll sich Wertpapiere mit geringeren Kursschwankungen ins Depot zu laden. So profitiert man auch von den antizyklischen Wachstumsphasen. Die meisten Aktien größerer Unternehmen sind von konjunkturellen Wachstumsphasen abhängig.

Schließlich kauft die breite Bevölkerung in regelmäßigen Abständen Luxusgüter. In Krisenzeiten fallen diese Ausgaben natürlich als erstes weg, was sich dann am Kurs des Papers zeigt. Beim antizyklischen Investieren geht es genau darum dem Konjunkturzyklus eins Auszuwischen.

Welche defensiven und antizyklischen Aktien gibt es?

Defensive & antizyklische Aktien aus Deutschland

Natürlich haben jedes Land und jeder Wirtschaftsbereich defensive Aktien zu bieten. Aber eben auch Deutschland. Die beliebteste defensive Aktie aus Deutschland ist die der Deutschen Telekom AG.

Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom AG ist mittlerweile Europas größtes Telekommunikationsunternehmen. Der Unternehmenssitz liegt in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn.

Dass man es hier mit einem wahren Global Player zu tun hat, zeigen die Kennzahlen: Im Jahr 2018 kam die Deutsche Telekom AG auf einen Börsenwert von 81 Milliarden US-Dollar und im Forbes Global 2000Ranking der weltgrößten börsennotierten Unternehmen liegt die Deutsche Telekom AG auf Platz 116.

Die Deutsche Telekom AG Aktie gehört zu den defensiven Aktien, da es hier um die Branche Telekommunikation geht, die auch in Krisenzeiten meist zu den gefragten Wirtschaftsbereichen gehört.

Bei der Deutsche Telekom AG reicht das Angebotsspektrum von Informations- und Kommunikationsdiensten, Datennetzen und Onlinediensten bis hin zum TV-Spektrum MagentaTV.

Auch in Zukunft dürfte es für die Deutsche Telekom AG munter weitergehen, denn auch die Bereiche Satelliten, Gigabit-Ethernet und 5G sind hier keine Fremdwörter.

Die Deutsche Telekom AG Aktie ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wir finden sich auch im DAX und DivDAX. In den DivDAX schaffen es ausschließlich Wertpapiere mit einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite.

Das Wertpapier selbst hat in den letzten fünf Jahren durchaus handelbare Höhen und Tiefen gezeigt. Wertetechnisch hat sich seit dem Jahr 2001 nicht mehr viel getan. Hier ist lediglich ein minimales Wachstum vorhanden, daher dürfte es den Aktionären hier vor allem um die hohen Dividendenzahlungen gehen.

Internationale defensive & antizyklische Aktien

Selbstverständlich gibt es auch auf dem internationalen Markt auch defensive Aktien, die bei vielen Aktionären äußerst beliebt sind.

Die Stericycle Aktie

Bei Stericycle handelt es sich um ein Compliance-Unternehmen, das sich auf das Sammeln und Entsorgen medizinischer Abfälle, Arzneimittel, gefährlicher Abfälle und scharfer Gegenstände spezialisiert hat.

Auch dieser Wirtschaftsbereich wird in Krisenzeiten unverzichtbar sein, weswegen die Stericycle Aktie zu den defensiven Wertpapieren gehört.

Der Unternehmenssitz von Stericycle befindet sich in Bannockburn, Illinois in den USA, allerdings unterhält Stericycle auch weltweit weitere Niederlassungen. Stericycle betreibt große Verbrennungsanlagen für medizinische Abfälle in Utah und North Carolina.

Das ist allerdings nicht alles. Denn Stericycle hat mit der Übernahme von Shred-it im Jahr 2015 auch begonnen sich professionell um die Zerstörung von Informationen, also Dokumenten und Festplatten, zu kümmern.

Zum Kundenstamm gehören öffentliche und private medizinische Einrichtungen, Tierkliniken, Bestattungsunternehmen, Pharmaunternehmen und mehr. Stericycle wird vonseiten der Umweltschützer häufig aufgrund der Verbrennungsanlagen scharf kritisiert. Hier sollen die Radioaktivität beim Verbrennen höher als das gesetzliche Niveau liegen.

Das Wertpapier von Stericycle hat in den letzten fünf Jahren zwar einen Abstecher in Richtung Keller gemacht, doch scheint sich langsam wieder ein Aufwärtstrend abzuzeichnen. Stericycle zahlt keine Dividenden und dennoch gehört die Stericycle Aktie zu den beliebtesten defensiven Papern.

Die Yum! Brands Aktie

Yum! Brands ist mit rund 42.500 Restaurants in 130 Ländern eines der weltweit größten Unternehmen für Systemgastronomie. Der Unternehmenssitz liegt in Louisville, Kentucky in den USA. Das Unternehmen besteht seit dem Jahr 1997 unter dem Namen Tricon Global Restaurants.

Den heutigen Namen erhielt Yum! Brands im Jahr 2002. Yum! Brands betreibt unter anderem die Restaurantketten KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Wing Street, Little Sheep, Hot Pot und East Dawning. Auch die Yum! Brands Aktie gehört zu den gefragten defensiven Aktien, da auch in Krisenzeiten Fast Food und Co weiterhin gefragt sind.

Im Jahr 2015 hatte Yum! Brands einen Umsatz von 13,1 Milliarden US-Dollar und gehört somit zu den stärksten Vertretern der Fastfood-Branche. In Deutschland ist Yum! Brands mit 163 KFC und 73 Pizza Hut Restaurants vertreten.

Interessant für die Aktionäre ist, dass es hier regelmäßig Dividenden gibt. In den letzten fünf Jahren gab es hier ein Wachstum von fast 100 Prozent. Blicken wir noch etwa 10 Jahre in die Vergangenheit, lockt hier ein Wachstum von über 500 Prozent.

Church & Dwight

Der Konsumgüterhersteller aus den USA wurde bereits 1846 gegründet und stellt alles von Reinigungsmittel bis zu Körperpflegeprodukte her. Teilweise werden die Produkte des amerikanischen Konzerns auch in Deutschland vertrieben. Zudem gibt es auch hauseigene Zahnpasta, Backzutaten, Hygieneprodukte und vieles mehr.

In den vergangenen Jahren stieg der Umsatz des Unternehmens um mehr als 8%, wobei die Gewinne bei +13% pro Jahr lagen. Der US-amerikanische Konzern spezialisiert sich hauptsächlich auf Haushaltswaren, die unabhängig von Konjunktur immer gefragt sind.

Waste Management

Eine weitere, internationale defensive Aktie kommt von Waste Management. Waste Management ist ein 1968 durch Wayne Huizenga, Dean Buntrock und Larry Beck gegründetes US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Houston, Texas, das im Bereich der Abfallwirtschaft tätig ist. Auch zu Zeiten der Konjunktur boomt die Branche der Abfallwirtschaft.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 44.900 Mitarbeiter und schrieb in den letzten Jahren sehr gute Umsatzzahlen (2017: 14,48 Mrd. USD).

Hier muss man bedenken, dass die Weltbank vorhersagt, dass die Müllmenge weltweit bis 2050 um bis zu 70% steigern wird. Das bedeutet um 3,4 Mrd. Tonnen Müll pro Jahr mehr. Somit ist Waste Management durchaus einer der Gewinner aus dieser Situation. Das Unternehmen ist an der NYSE notiert und im Aktienindex S&P 500 enthalten.

Ihr Kapital ist im Risiko!

Defensive Aktien mit hoher Dividende

Nachfolgend eine Übersicht über die beliebtesten, defensiven Aktien, welche eine hohe Dividende ausschütten:

Ihr Kapital ist im Risiko!

In einen defensive und antizyklischen Aktienfond oder ETF investieren

Wer antizyklisch investieren möchte, der hat sicherlich auch Interesse daran das eigene Portfolio möglichst krisensicher zu gestalten. Um das Depot vor Totalverlusten zu schützen, hat man die Möglichkeit sich die unterschiedlichsten Wertpapiere ins Portfolio zu laden.

Denn so ist der Aktionär nicht vom Erfolg eines Papers abhängig. Diese Strategie eignet sich auch bestens dafür die Gewinnchancen zu maximieren. Um diesen Prozess der Diversifizierung einfacher zu gestalten, setzen viele Aktionäre auf ETFs.

Auch im Bereich der defensiven Aktien gibt es einige ETFs, die das Investment deutlich einfacher machen.

Zu den bekanntesten ETFs der antizyklischen Aktien gehören beispielsweise die defensive Aktien ETFs, die auf den Indizes MSCI World Minimum Volatility oder MSCI Europe Minimum Volatility setzen.

Auch in kleiner gefassten regionalen Verhältnissen gibt es solche ETFs der antizyklischen Aktien, wie beispielsweise basierend auf dem Index S&P 500 Minimum Volatility. Hier finden sich Aktien, die entscheidende Qualitätsmerkmale aufweisen.

BL-Equities Dividend A

Der BL-Equities Dividend A ist ein defensiver Aktienfond, der weltweit in Firmen investiert, die aufgrund guter Zahlen und eines guten Geschäftsmodells beständige Ausschüttungen vornehmen. Der Manager des Fonds, Jeremie Fastnacht, setzt einerseits auf Betriebe, die eine hohe Dividendenrendite haben, aber nur wenig Ausschüttungen vornehmen. Zum anderen kauft er aber auch Titel mit einer geringeren Dividenden-Rendite, die aber aufgrund eines hohen Wachstumspotential Ausschüttungen vornehmen.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility

Dieser Fonds bildet einen Kursbarometer ab, welches auf dem bekanntesten MSCI World abzielt und diesen mit einer speziellen Strategie erweitert. Sprich, es werden nur Titel in den Aktienindex aufgenommen, die in der Vergangenheit nur sehr geringe Kursschwankungen hatten. Deswegen sind in diesem defensiven Aktienfond auch nur 1650 des Index abgebildet. Somit sind diese weniger von der Konjunktur abhängig und sind höher gewichtet.

Ihr Kapital ist im Risiko!

Warum defensive oder antizyklische Aktien kaufen?

Defensive Aktien gelten als ideales Mittel, um das Portfolio in Krisenzeiten abzusichern. Besonders in turbulenten Börsenzeiten erkennt man schnell, ob sich eine Aktie durchsetzt oder unter dem Druck an Stabilität verliert.

Die defensiven Aktien geben deutlich weniger nach. Entsprechend haben hier viele Aktionäre die Hoffnung, dass genau diese Wertpapiere auch beim nächsten möglichen Börsencrash mit höherer Performance punkten.

Der Vorteil ist, dass bei der Erholungsphase nach einem Crash die defensiven Aktien einen deutlichen Wachstumsvorsprung gegenüber den anderen Aktien haben. Anregung gibt es dazu beispielsweise im Champions-Defensiv-Index.

Gebühren beim Kauf von Defensiven und antizyklischen Aktien

Wir vergleichen die Gebühren der größten Broker mit folgendem Beispiel:

• Kauf von Defensiven Aktien im Wert von 1.000€
• Halten der Defensiven Aktie für einen Monat und anschließender Verkauf
• Keine Kursänderungen in den 30 Tagen

Mit diesen Annahmen vergleichen wir nun die Gebühren von Libertex, eToro & Plus500:

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Wohin geht der defensive Aktien Kurs? Eine Prognose für antizyklische Aktien

Da die defensiven Aktien aus den verschiedensten wirtschaftlichen Bereichen stammen, lässt sich nicht so leicht sagen, wie hier die generelle Prognose aussieht. Klar ist, dass eine Aktie, die sich in einem Börsencrash durchsetzen konnte, gute Chancen hat auch bei der nächsten Krise stabil zu bleiben.

Wie die Prognose für die einzelnen Wertpapiere im Detail aussieht, ist abhängig von Region, Wirtschaftsbereich und mehr.

Defensive & antizyklische Kritikpunkte

Auch der Bereich der defensiven Aktien hat sich gewandelt. Während immer mehr Aktionäre auf die defensiven Paper setzen, haben diese sich preislich natürlich weiter nach oben entwickelt.

So muss man teilweise tief in die Tasche greifen, um ein solches Wertpapier im eigenen Depot haben zu können. Damit wird dieses Investment auch um einige Risiken reicher, obwohl man sich durch die defensiven Aktien eben in einen risikoärmeren Bereich bewegen möchte.

Defensive Aktien Fazit – Unsere Bewertung und Empfehlung von antizyklischen Aktien

Die defensiven Aktien sollen die Wertpapiere schlechthin sein, um das eigene Portfolio vor einem möglichen Totalverlust zu schützen. Diese Paper haben sich bereits in Zeiten von Börsencrashs als unverwüstlich gezeigt.

Nicht nur, dass hier der Wert nicht ganz so tief gefallen ist, wie bei anderen Aktien, auch starten diese Paper deutlich gestärkt in die Erholungsphase. Hier sind also große Gewinne möglich – doch manchmal muss man dafür ganz schön tief in die Tasche greifen.

Wir hatten die Möglichkeit, uns im Bereich der defensiven Aktien sehr genau umzusehen. Nicht nur, dass wir defensive Aktien mit hohen Dividenden kennengelernt haben, sondern auch ETFs antizyklischer Aktien.

Unter unseren defensiven Aktien 2024 Empfehlungen dürften zusätzlich ausreichend Anregungen für ein lohnenswertes Investment dabei sein. Klar ist, dass das Investment in defensive Aktien ein interessanter Aspekt ist das Portfolio bunter zu gestalten. Allerdings sind auch diese Wertpapiere kein Garant für Gewinne.

Ihr Kapital ist im Risiko!

Defensive Aktien: FAQs