Monsanto Aktie Kaufen oder Nicht? Unsere Zukunft Prognose 2023!

Die Bayer Aktie erholt sich stetig nach der Monsanto Übernahme vom 07. Juni 2018. Nachdem der deutsche Pharma Riese Bayer den Düngemittelhersteller Monsanto geschluckt stießen viele Aktionäre ihre Positionen ab – eine Angstreaktion, die sich im nach hinein als schwerer Fehler entpuppt hat. Wir verraten wie sich solche Fehler vermeiden lassen!

1901 gegründet, saß Monsanto in Creve Coeur im US-Bundesstaat Missouri bis zur Übernahme durch Bayer im Juni 2018. Bis zur Auflösung von Monsanto betrieb das Unternehmen Niederlassungen in 61 Ländern.

Zur Produktion von Saatgut und Herbiziden setzte Monsanto seit den 1990er Jahren Biotechnologie ein. Dabei entwickelte es gentechnisch veränderte Nutzpflanzen.

Transgene Maissorten und Breitbandherbizide wie Glyphosat, auch bekannt als Roundup, beschädigten den Ruf Monsantos nachhaltig.

Monsanto Aktien kaufen in drei Schritten.

Monsanto Aktienkurs

Seit September 2016 verhandelte Bayer mit Monsanto über den Kauf. Verschiedene Marktbereinigungen fanden in dem Zeitraum in dem Geschäftsfeld von Gen manipulierten Nutzpflanzen statt.

ChemChina kaufte am 03. Februar 2016 den größten Konkurrenten von Monsanto. Der Schweizer Biotechnologie Spezialist Syngenta führte bis zur Übernahme den weltweiten Markt für chemische Pflanzenschutzmittel an.

Die amerikanischen Chemie Unternehmen DuPont und DowChemical fusionierten am 01.09.2016.

Damit Bayer Monsanto übernehmen konnte, stellten die US-Amerikanischen Kartellbehörden Auflagen an den Leverkusener Bayer Konzern.

Abstoßen musste Bayer das profitable Geschäft mit Baumwoll-, Sojabohnen- und Gemüsesamen, um die Übernahme von Monsanto durch amerikanischen Behörden genehmigen zu lassen.

BASF übernahm die 2,2 Milliarden Euro umsatzstarken Geschäftsfelder. Insgesamt nahm Bayer dadurch 7,6 Milliarden Euro ein. Dabei zielte die Übernahme Monsanto´s auf den Abschluss des Bayer Konzernumbaus hinaus.

Nach dem die Bayer Konzernspitze die Auflagen erfüllte, platzierte sich Bayer mit der Monsanto Übernahme zum globalen Marktführer für Pflanzenschutzmittel und Saatgut.

Ihr Kapital ist im Risiko.

Monsanto Preis & Kennzahlen

Die größten Anteile an Bayer hält BlackRock Inc. mit 7,17%. Circa 3,97% hält das Government of Singapore. Es ist der zweitgrößte Anteilseigner an Bayer.

Nachdem der Umsatz von 2016 auf 2017 um 25% auf 35 Mrd. Euro einbrach, steigerte Bayer auch durch die Monsanto-Übernahme seinen jährlichen Umsatz um durchschnittlich 24,36%. Dabei lag der Umsatz 2019 bei 43,55 Mrd. Euro.

Die Herstellkosten sanken von 2016 bis 2019 um 14% auf 14,47 Mrd. Euro. Am Ende des Geschäftsjahres 2019 erzielte der Bayer Konzern ein Jahresüberschuss von 4,09 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 241% im Vergleich zum Vorjahr 2018.

In der Bilanz 2017 beträgt die Eigenkapitalquote 49%. Durch die Monsanto Übernahme sank der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital der Bayer AG auf 37,5% im Geschäftsjahr 2019.

Vom Geschäftsjahr 2017 zu dem Geschäftsjahr 2019 verdoppelte sich das Anlagevermögen um 212% auf 93,7 Mrd. Euro. Gleichzeitig blieb das Umlaufvermögen stabil bei 30 Mrd. Euro.

Besonders die Immateriellen Vermögensgegenstände steigerten sich von 2017 auf 2019 um 283,4 % auf 73,8 Mrd. Euro. Auch dieses Ergebnis hängt mir der Übernahme von Monsanto zusammen.

Patente für Biotechnologische Pflanzenschutzmittel von Monsanto erhöhten diese Bilanzposition erheblich.

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Monsanto Aktie News & Geschichte

Mitte 2018 kaufte Bayer Monsanto für 66 Mrd. Euro, die bisher teuerste Übernahme eines Deutschen Konzern in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Aufgrund von Rechtsstreitigkeiten wegen dem Unkrautvernichter Roundup hingen Bayer 125.000 Klagen in den USA an. Laut einem Bericht der ARD vom 25.05.2020 konnten 50.000 bis 85.000 mündliche Einigungen erzielt werden, die noch schriftlich fixiert werden müssen.

Mittlerweile verbot die US-Regierung den Glyphosat-Unkrautvernichter von Monsanto. Durch geringere Rückstellungen aufgrund geklärter Rechtsverfahren, könnten Kursgewinne durch die Einigungen mit den Klägern in den USA folgen.

Die daraus resultierenden Verbindlichkeiten schätzt Bayer auf 10 Mrd. Euro.

Monsanto Aktien – Kaufen oder Verkaufen?

Betrachten Analysten den Chart von Bayer in den Jahren von Anfang 2016 bis Ende 2019 fällt der starke Kursverlust von 63% auf.

Ende 2019 datierte der Wert bei rund 72 Euro. Höchstwert der Bayer Aktie war in dem Zeitraum ein Preis pro Aktie von 135,80 Euro und ein Tiefstwert von 45 Euro.

Operativ setzt Bayer drei Schwerpunkte. Zum Ersten „Pharmaceuticals“, in den Bayer verschreibungspflichtige Medikamente erforscht, entwickelt und vertreibt.

Im Bereich „Consumer Health“ entwickelt Bayer verschreibungsfreie Medikamente für den Massenmarkt und im Dritten Bereich „Crop Science“ entwickelt Bayer Saatgut, Pflanzenschutzmittel und Mittel zur Schädlingsbekämpfung, in diesem Bereich integrierte Bayer Monsanto.

Eine vierte Geschäftseinheit bildet die Einheit „Animal Health“, in der an Medikamenten für Haus- und Nutzpflanzen geforscht und entwickelt wird. Organisatorisch agiert die Einheit unabhängig von den anderen drei wichtigen operativen Einheiten.

Die Märkte mit Biotechnologie im Saatgut und bei der Bekämpfung von Schädlingen mit Pflanzenschutzmitteln bewerten Analysten generell wachsend.

Sowohl die Anbaufläche von genmanipulierten Sojabohnen als auch Mais, Baumwolle und Raps stieg von 2003 bis 2018 um 122 Millionen Hektar auf insgesamt 189,7 Millionen Hektar weltweit, ein Wachstum um 280%.

Allein in Deutschland beläuft sich das Marktvolumen mit Pflanzenschutzmitteln auf 1,2 Mrd. Euro jährlich. Global lagen die Umsätze 2018 in der Produktkategorie Pflanzenschutzmitteln bei rund 47,9 Mrd. Euro.

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Argumente zum Kauf der Monsanto Bayer Aktie

Verhandelt Bayer ein Großteil der Klagen in den USA wegen Monsanto außergerichtlich, könnte sich der Schaden auf circa 10 Mrd. Euro begrenzen. Nach der eventuellen Begleichung der Verbindlichkeiten, könnte der Kurs der Bayer-Aktie steigen.

Trotz der hohen langfristigen Verbindlichkeiten von Bayer aufgrund der Monsanto Übernahme präsentierte das Unternehmen stabile Unternehmensdaten.

Natürlich verlor die Eigenkapitalquote von 2017 auf 2019 11,5%. Dafür erhielt Bayer einen erheblichen Anteil am Markt mit Pflanzenschutzmitteln und Saatgut im Wirtschaftsraum der USA, Kanada und Mexiko.

Auch dadurch kann erklärt werden, dass Analysten der Comdirect pro Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von einer Mrd. Euro erwarten, bei relativ stabilen Kosten und einem gleichzeitigen Abbau der langfristigen Verbindlichkeiten.

Insgesamt empfehlen ein Großteil der Analysten der UBS, Deutsche Bank und Goldman Sachs den Kauf der Bayer-Aktie. Andere empfehlen den Wert zu halten.

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Argumente gegen den Kauf der Monsanto Aktie

Ungeklärt bleiben die Rechtsstreitigkeiten mit Klägern gegen Glyphosat und dessen Produkt Roundup. Auch wenn Bayer ein Großteil der Klagen außergerichtlich in den USA beilegen kann, können auch Klagen in Europa drohen.

Da die United States Roundup verbaten, können keine weiteren Klagen dem Unternehmen angehangen werden.

Österreich verbat als erstes Land in der EU den Unkrautvernichter. In Deutschland kann mit einem Sachkundenachweis Glyphosat eingesetzt werden. Weitere Klagen könnten daraus resultieren.

Teure Vergleiche würden die Bilanz weiter belasten, auch wenn bis jetzt die Geschäftsergebnisse von Bayer positiv sind.

Negativ auf den Kurs der Bayer-Aktie kann sich auch die gesellschaftliche Debatte um Gentechnik im synthetischen Saatgut auswirken. Ein weitere Grund die Aktie nicht zu kaufen.

Top Broker für die Monsanto Aktie

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Investieren in Monsanto Aktie – Ja oder Nein?

Ihr Kapital ist im Risiko.

Großinvestoren wie BlackRock Inc. und der Staatsfonds von Singapore halten Ihre Investitionen in der Bayer Aktie. Die jährliche Dividende steigert das Interesse der Investoren an den Bayer Werten.

Auch die Beilegung der Rechtsstreitigkeiten von Monsanto, die Bayer in der Folge der Übernahme von Monsanto mit übernahm, könnten die Bayer-Aktie unter Umständen steigen lassen.

Als einer der globalen Saatgut und Pflanzenschutzmittel Produzenten setzt Bayer auch auf die wachsende Weltbevölkerung, die Nahrungsmittel in Zukunft stärker nachfragen werden.

Seuchen und Epidemien verknappen zusätzlich das Angebot an Grundnahrungsmitteln, besonders im globalen Süden. Preissteigerungen in der Nachfrage der landwirtschaftlichen Produktion wären die Folge dessen.

Gebühren beim Handel von Monsanto Aktien

Wir vergleichen die Gebühren der größten Broker mit folgendem Beispiel:

• Wir kaufen Monsanto Aktien im Wert von 1.000€
• Wir halten die Monsanto Aktien für einen Monat und verkaufen sie wieder
• Wir gehen davon aus, dass sich der Kurs in den 30 Tagen nicht ändert

Mit diesen Annahmen vergleichen wir nun die Gebühren von Comdirect, eToro & Plus500:

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Monsanto Aktien Prognose, Kursziel und Dividende 2023

Stabilität in der Anlegerstruktur sichert Bayer durch das Unternehmensziel die Dividenden mindestens konstant zu halten, sicherer empfindet es Bayer die Dividenden jedes Jahr zu steigern.

In den Jahren von 2009 bis 2019 steigerte Bayer die Dividende der Bayer-Aktie in 9 Perioden. Dabei lag die Monsanto Aktie Dividende im Jahr 2010 bei 1,50 Euro.

Seitdem wuchs die Dividende der Bayer Aktie um 87% auf 2,80 Euro bis ins Jahr 2017. In 2018 und 2019 lag die Bayer Aktiendividende konstant bei 2,80 Euro.

Unter anderem die Deutsche Bank und die UBS, aber auch Goldman Sachs und Morgan Stanley setzen die Prognose der Bayer-Aktie auf kaufen.

Kursziele liegen dabei zwischen 83 Euro und 110 Euro. Je nachdem ob Analysten den Wert auf „Kaufen“ oder „Halten“ setzen.

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Monsanto Aktie: Das Fazit

Bayer als Hersteller für Saatgut und Pflanzenschutzmittel nahm mit der Übernahme von Monsanto hohe Risiken auf sich.

Aktionäre drückten Ihre Unzufriedenheit in der Jahreshauptversammlung 2019 aus. Zu keinem Zeitpunkt der Geschäftsjahre 2015 bis 2019 verzeichnete Bayer einen Jahresfehlbetrag.

Legt Bayer die Rechtsstreitigkeiten bei, könnte der Kurs der Bayer Aktie steigen. Zukunftsorientiert platziert sich Bayer nicht nur bei den verschreibungspflichtigen und verschreibungsfreien Medikamenten als global agierendes Unternehmen.

Durch die Monsanto Übernahme stieg Bayer zum größten Saatgut und Pflanzenschutzmittel Hersteller der Welt auf.

Die Steigerung der Immateriellen Vermögensgegenstände von 2017 auf 2019 um 283,4% auf 73,8 Mrd. Euro zeigt das Potential von Bayer auf den Weltmärkten.

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Monsanto Aktien – FAQs

Quellen:

• https://boerse.ard.de/aktien/­monanto-will-urteil-aufheben-lassen100.html
• https://boerse.ard.de/aktien/­bayer-glyphosat-vergleich100.html
• https://www.sueddeutsche.de/­wirtschaft/bayer-monsanto-zusammenfassung-1.4419987
• https://www.zeit.de/wirtschaft/­unternehmen/2016-09/bayer-kauft-us-saatguthersteller-monsanto
• https://boerse.ard.de/aktien/­bayer-offenbar-teilerfolg-im-glyphosat-streit100.html
• https://boerse.ard.de/aktien/­bayer-chef-entlastet102.html
• https://de.wikipedia.org/wiki/Syngenta
• https://de.wikipedia.org/wiki/Monsanto
• https://de.wikipedia.org/wiki/Bayer_AG
• https://de.wikipedia.org/wiki/ChemChina
• https://kunde.comdirect.de/inf/aktien/­ detail/firmenportrait/unternehmensbericht.html?
• BRANCHEN_FILTER=false&ID_NOTATION=30920189&INDEX_FILTER=false
• https://www.handelsblatt.com/unternehmen/­ industrie/dow-und-dupont-eu-billigt-fusion-der-chemiegiganten/19575578.html?ticket=ST-6877076-
• tpJ4xN5UU3Cjz2cQiOUk-ap5
• https://de.wikipedia.org/wiki/DivDAX
• https://de.wikipedia.org/wiki/Roundup
• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/­ 12423/umfrage/weltweite-anbauflaeche-genmanipulierter-pflanzenarten-seit-2003/

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